請求管理ロボ

請求管理ロボ

大手企業から中堅・中小企業まで、実績は500社以上。「請求管理ロボ」をご活用いただいている企業様(一例)

導入企業様

Salesforce®の活用でこんな課題はありませんか?

  • Salesforce®でカバーできる範囲を広げたい
  • Salesforce®の他にも社内システムが点在し、二重管理が発生している
  • 現在の人員数で、顧客からの売掛金回収がまかなえるか不安だ
  • 請求金額(入金予定金額)と実際の入金額が合わないことがある
  • 請求書の作成や郵送などの作業に手間がかかっている
  • 下記のような業種の方
    • ITサービス
    • クラウドサービス
    • ASP
    • メディア
    • レンタル
    • 賃貸
    • スクール
    • 士業
    • コンサルティング

請求管理ロボでお金回りの課題を解決

請求管理ロボとSalesforce®が連携。
システム間の管理画面の行き来や、二重管理、人員増などの負担なく、
売掛回収に欠かせない請求書の作成や入金確認などの一連の業務を仕組み化。

企業の成長と請求業務時間の関係
導入企業様
請求管理ロボは人に依存した請求業務と違い、請求先が増えても、経理の対応時間はほぼ変わりません。成長企業の強い味方になります。
業務時間改善実績
導入企業様
社内に点在する顧客情報、契約状況、入金情報などを統合管理し、顧客情報と会計情報が一画面で見える化。月末月初の繁忙期間が激減。
請求発行に掛かるコスト
導入企業様
営業-経理間の連携を高め、経理業務を自動化し、圧倒的な生産性向上を実現。人・お金・時間の貴重な経営資源を再配分しましょう。

請求管理ロボ Salesforce® API連携の特徴

請求管理ロボは3つの独自の強みを持ちます。
①銀行振込と口座振替、クレジットカード決済をまとめて管理できる決済機能。
②月額料金の回収を完全自動化する継続課金機能。
③PCA、弥生、勘定奉行など幅広い会計システムとデータ連携する外部連携機能。

普通の請求システム
決済機能 決済手段によって別々の管理画面を使用
継続機能 継続請求/課金に対応していないため毎回請求処理が必要
連携機能 Salesforce®やPCAなどの外部システムとは連携不可
請求管理ロボ
決済機能 銀行振込・口座振替・クレジットカード・コンビニ課金など多様な決済手段を一元管理可能
継続機能 継続請求/課金の全自動化を実現
連携機能 Salesforce®やPCAなど多彩なシステムと連携可能

Salesforce®の取引先情報を活用して請求の自動化

Salesforce®で蓄積された顧客データから、請求書の発行・集金・消込・催促まで自動化できます。
請求件数がどんなに増えても、月々の請求に掛かる業務時間はほとんど変わりません。

導入企業様

Salesforce®が様々な金融機関の入金データと連動

口座振替、銀行振込、コンビニ決済、クレジットカード決済の入金結果が一目瞭然。
各金融機関のデータとSalesforce®が連動して、取引先の入金状況が自動アップデートされます。

導入企業様

※上記の画面はAppExchangeではございません。

Salesforce®の顧客データが会計ソフトまで一気通貫

Salesforce®の顧客データは請求管理ロボを通じて、会計ソフトまでワンストップで連動します。
途中でエクセル管理、多重入力がないので、情報の一貫性・整合性が担保されます。

導入企業様
Salesforce®と会計システムを繋ぎ、
アナログな請求・集金業務をオートメーション化

お客様の声

より優れた機能で、業務を効率化させます。

請求管理ロボの魅力は、多彩な機能をもったロボットが企業の請求業務を効率化することです。
だから、今まで以上にクリエイティブな仕事に集中できるのです。

機能一覧 項目 内容
請求書の作成
  • 請求書の自動送付( メール or 郵送 )
  • 請求書のカスタム
  • 送付済み請求書の読了通知
継続的な請求
  • 定期定額
  • 定期変動
  • 不定期定額、不定期変動
決済管理
  • 同一画面による複数決済の統合管理
  • 決済失敗時オペレーション( 次回振替、決済切り替え )
消込
  • 自動消込
  • 手動消込
催促
  • 自動催促
  • 担当者へのタスク通知
売上・売掛金額管理
  • 売上と未収のダッシュボード表示
  • 帳票作成
資金繰り改善
  • 売上と未収のダッシュボード表示
  • ファイナンスオプション
連携
  • API連携(SFA,会計システム)
  • 一部連携機能
その他
  • 3パターンのデータ入力方法(API,CSV,手入力 )
  • 権限管理
  • 承認機能

安心できるセキュリィティ

請求管理ロボはお客様のビジネスを万全なセキュリィティで保護しております。

お問合せ・資料請求

ROBOT PAYMENTの「請求管理ロボ」について、お気軽にお問合せ下さい。